BridgeBio’dan Uzun Vadeli Finansman Hamlesi: 2033 Vadeli 550 Milyon Dolarlık Tahvil
BridgeBio Pharma, finansman yapısını güçlendirmek amacıyla 2033 vadeli, 550 milyon dolar tutarında dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracını tamamladı. İhraç edilen tahviller yıllık %0,75 kupon oranına sahip olurken, yatırımcılara %45 oranında dönüşüm primi sunuyor.
Tahviller, her 1.000 dolarlık nominal değer karşılığında 9,0435 adet BridgeBio hissesiyle değiştirilebilecek şekilde yapılandırıldı. Bu oran, hisse başına 110,58 dolarlık bir dönüşüm fiyatına işaret ediyor.
Şirket, işlem sonrası yaklaşık 538,4 milyon dolar net kaynak elde etmeyi hedefliyor. Söz konusu fonların, 2027 vadeli mevcut tahvillerin geri alımı ya da itfası ile birlikte genel kurumsal faaliyetlerde kullanılması planlanıyor.
Öte yandan BridgeBio, ayrı ve özel olarak yürütülen anlaşmalar kapsamında bazı yatırımcılardan yaklaşık 1,1 milyon adet hisseyi geri satın almak için 82,5 milyon dolar nakit harcayacağını açıkladı. Tahvil satışının 21 Ocak 2026 tarihinde kapanması bekleniyor.
